Смарт-процессы в Битрикс24: новый уровень

Часто компании сталкиваются с ситуациями, когда стандартный функционал CRM недостаточен. Например, требуется добавить справочник объектов с фильтрами, статусами и бизнес-процессами, организовать обработку рекламаций покупателей с привязкой к сделкам или создать отдельный раздел для найма персонала. Раньше такие задачи можно было решать несколькими способами, каждый из которых имел свои ограничения. Использование отдельных направлений сделок иногда было неудобным, так как бизнес-процессы становились общими для всех направлений, что не подходило, например, для учета откликов на вакансии. Универсальные списки, хотя и предоставляли определенные возможности, ограничивались устаревшим интерфейсом и отсутствием визуализации, такой как Канбан. Создание новой сущности было наиболее функциональным вариантом, но требовало значительных затрат времени и ресурсов, что увеличивало стоимость внедрения.

Сегодня с появлением смарт-процессов в Битрикс24 компании получили эффективное решение, которое позволяет гибко настраивать CRM под конкретные потребности. Этот инструмент стал настоящей находкой для бизнеса, так как автоматизация процессов теперь доступна даже без глубоких знаний программирования. Учитывая высокую ценность смарт-процессов, они доступны только на старшем тарифе "Компания", который стоит рассмотреть, если вы хотите использовать полный потенциал системы.

Смарт-процессы находятся в разделе CRM, в верхнем меню. Для их добавления предусмотрена кнопка, которая открывает три варианта создания:

• "Список",
• "Всё включено"
• "С чистого листа"

Каждый из них имеет свои особенности, но выбор в основном определяет только предварительные настройки. Опция "С чистого листа" дает полный контроль над созданием процесса, начиная с названия и заканчивая настройкой полей, направлений и стадий. Важно включить использование направлений и туннелей продаж, что особенно полезно, если процесс включает несколько этапов, например, подбор персонала, выход на работу и адаптацию. Туннели помогают автоматизировать переходы между стадиями, экономя время и ресурсы сотрудников.

Для визуализации и управления задачами используются стадии и Канбан, а роботы и триггеры позволяют автоматизировать такие действия, как отправка уведомлений или постановка задач. Эти функции упрощают процесс работы с клиентами, делают его более прозрачным и позволяют уделять больше внимания ключевым задачам. Настройка прав доступа к процессам, а также возможность создавать свои направления добавляют гибкости при реализации проектов.

Дополнительно смарт-процессы можно связать с другими элементами CRM. Например, строительная компания может внедрить процесс "Дом" и связать его с сделками, чтобы отслеживать этапы строительства. Эти связи дают полное представление о статусе работы и облегчают взаимодействие между отделами. Также можно привязывать задачи, календарные события и другие элементы, что делает процесс полностью интегрированным в экосистему Битрикса.

Рассмотрим использование смарт-процессов на конкретном примере.